{"id":19686,"date":"2020-07-15T04:00:27","date_gmt":"2020-07-15T02:00:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=19686"},"modified":"2022-05-02T11:56:16","modified_gmt":"2022-05-02T09:56:16","slug":"anagrafiche-clienti-e-fornitori-come-crearle-impostarle-e-gestirle-contabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/anagrafiche-clienti-e-fornitori-come-crearle-impostarle-e-gestirle-contabilita\/","title":{"rendered":"Anagrafiche clienti e fornitori: come crearle, impostarle e gestirle"},"content":{"rendered":"<p>Questo video fa parte del <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/formazione\/video\/contabilita\/\">percorso formativo dedicato alla contabilit\u00e0<\/a> che unisce basi teoriche a immediate applicazioni pratiche sfruttando il modulo Contabilit\u00e0 in Cloud per Danea Easyfatt.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Sei un cliente Easyfatt e vuoi gestire la tua contabilit\u00e0 aziendale in autonomia senza rinunciare alla semplicit\u00e0 d\u2019uso del tuo gestionale?<br \/>\n<\/strong>Scopri subito come trasformare Danea Easyfatt in un <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/contabilita\/\">software di contabilit\u00e0 con il modulo Contabilit\u00e0 in Cloud<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n\n<h3>Video lezione: &#8220;Anagrafiche clienti e fornitori: come crearle, impostarle e gestirle&#8221;<\/h3>\n<p><iframe style=\"width: 100%; height: 415px;\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/ISCiKJ7Poco\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<h3>La teoria: creazione e gestione<\/h3>\n<p>Buongiorno e ben trovati.<\/p>\n<p>L\u2019argomento del video di oggi riguarder\u00e0 <strong>la creazione e gestione delle anagrafiche<\/strong> sia per quanto riguarda il ciclo attivo, quindi i clienti, sia per quanto riguarda il ciclo passivo, quindi i fornitori.<\/p>\n<p>Al termine della lezione, sarai in grado gestire al meglio questo aspetto preliminare dell\u2019inserimento della contabilit\u00e0, che se fatto secondo le istruzioni di questo video,<strong> render\u00e0 estremamente veloce il processo di inserimento dati<\/strong> e soprattutto la gestione del ciclo passivo.<\/p>\n<p><em><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Cos\u2019\u00e8 un&#8217;anagrafica sia essa clienti o fornitori e di quali dati si compone?<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p>Semplicemente <strong>un insieme di informazioni anagrafiche e non<\/strong> di un certo soggetto, che ci consentono l\u2019individuazione univoca dello stesso, in termini semplici, un insieme di dati <strong>che ci consente di identificare un\u2019azienda<\/strong> con cui avremo rapporti commerciali.<\/p>\n<p>Passiamo ora ad <strong>analizzare i dati che ci serviranno<\/strong> per comporre le anagrafiche che utilizzeremo nel software:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nome<\/strong>: si tratta della denominazione del cliente o del fornitore sia esso persona fisica o societ\u00e0.<\/li>\n<li><strong>Indirizzo e Localit\u00e0<\/strong>: ci serviranno per identificare la sede del cliente o del fornitore.<\/li>\n<li><strong>Numero<\/strong>: la \u201cmatricola\u201d che attribuiamo al cliente o al fornitore, <strong>mi raccomando utilizza una regola che per te abbia un senso<\/strong> per attribuire questo campo, cos\u00ec quando dovrai effettuare delle ricerche sar\u00e0 pi\u00f9 facile.<\/li>\n<li><strong>Partita IVA e codice fiscale<\/strong> sono i numeri identificativi attribuiti dalla agenzia delle entrate alle persone fisiche e alle societ\u00e0. <strong>Stai attendo<\/strong>, spesso troverai societ\u00e0 che hanno codice fiscale e partita IVA uguali, \u00e8 corretto, in alcuni casi, per\u00f2 potrebbero essere differenti. Soprattutto nel ciclo attivo \u00e8 importante porre attenzione a questo aspetto, in quanto <strong>se indicherai la partita IVA o codice fiscale errato, lo SDI scarter\u00e0 il documento inviato<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Mail, telefono, sito web<\/strong>: saranno utili per utilizzare il software anche come rubrica e archivio contatti.<\/li>\n<li><strong>Termini di pagamento e incasso<\/strong>: estremamente utili affinch\u00e9 la contabilit\u00e0 sia anche in grado di funzionare come \u201cscadenziario\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, <strong>per le schede clienti<\/strong> dovrai compilare almeno uno dei due seguenti dati, affinch\u00e9 il ciclo attivo, possa funzionare correttamente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pec<\/strong>: posta elettronica certificata, mi raccomando non confonderla con la mail ordinaria del cliente.<\/li>\n<li><strong>Codice SDI<\/strong>, il codice intermediario, un codice di 7 caratteri, composto da numeri e lettere. <strong>Non preoccuparti<\/strong>, se due clienti o due fornitori oppure un cliente o un fornitore hanno lo stesso codice, \u00e8 normale! Vuol dire che utilizzano lo stesso intermediario,<strong> il codice SDI non \u00e8 personale e non \u00e8 attribuito a ogni azienda singolarmente<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p><strong>Questi due parametri<\/strong> non devono essere tralasciati per nessuna ragione, in quanto sono essenziali per il funzionamento del sistema della fatturazione elettronica.<\/p><\/blockquote>\n<p>Infine, ma importantissima, nella scheda del fornitore occorre indicare<strong> il campo <em>contropartita<\/em><\/strong>, questo campo dovr\u00e0 essere <strong>compilato con il codice del conto riferibile a quella fattura<\/strong>, un costo o immobilizzazione, eventualmente se hai dei dubbi rivedi <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/il-piano-dei-conti-cose-e-come-impostarlo-contabilita\/\">il video relativo al piano dei conti<\/a>.<\/p>\n<p>Se rispetterai questa regola, in sede di importazione automatica delle fatture di acquisto pervenute dallo SDI, <strong>la procedura ogni volta che rilever\u00e0 quel fornitore ti proporr\u00e0 sempre lo stesso conto<\/strong>, agevolando notevolmente la procedura di registrazione e rendendola sicuramente pi\u00f9 veloce (non dovrai ogni volta cercare il conto per numero o descrizione o in alternativa doverlo digitare ripetutamente con il rischio di commettere errori).<\/p>\n<p>Nei prossimi video, ti mostrer\u00f2 quanto sar\u00e0 facile.<\/p>\n<h3>La pratica: creazione e gestione<\/h3>\n<p>Terminata la parte prettamente teorica, vediamo ora come gestire e personalizzare le anagrafiche clienti e fornitori.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Anagrafiche clienti <\/span><\/strong><\/p>\n<p>Partendo dalla pagina <strong>home<\/strong>, clicchiamo sull\u2019<strong>icona <em>vendite<\/em><\/strong> con il simbolo dell\u2019euro e andiamo al <strong>men\u00f9 \u201c<em>clienti<\/em>\u201d<\/strong>, opzione <em><strong>clienti<\/strong><\/em>, qui potrai vedere <strong>l\u2019elenco di quelli gi\u00e0 registrati<\/strong>.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 importante, infatti, ricordare che <\/span><b>se gestisci il tuo ciclo attivo\/passivo con Danea Easyfatt, non \u00e8 necessario creare qui in Contabilit\u00e0 in Cloud le anagrafiche dei tuoi clienti e fornitori,<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> per cui hai emesso o registrato fatture: queste verranno <strong>automaticamente importate<\/strong> quando effettuerai l\u2019importazione delle tue fatture di vendita\/acquisto da Danea Easyfatt.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NB: All\u2019interno di questa sezione, <strong>ti consiglio di inserire manualmente nuovi nominativi solo se<\/strong> <strong>necessario<\/strong> <strong>a eseguire operazioni diverse<\/strong> dalla registrazione fatture, es. registrazioni di apertura dei saldi contabili.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p>Cliccando sul <strong>bottone \u201c<em>nuovo cliente<\/em>\u201d<\/strong>, potremo iniziare<strong> l\u2019inserimento di un nuovo nominativo.<\/strong><\/p>\n<p>Posizionati sul <strong>campo <em>codice fiscale<\/em><\/strong> e <strong>inserisci un codice fiscale<\/strong> valido, vedrai qualcosa che ti stupir\u00e0\u2026 <strong>\u201cmagicamente\u201d vedi comparire i campi anagrafici<\/strong>.<br \/>\nA parte gli scherzi non \u00e8 magia, ma una semplice ricerca automatica negli archivi dell\u2019anagrafe tributaria, che <strong>ti agevoler\u00e0 notevolmente il lavoro<\/strong>, dovrai poi completare l\u2019opera inserendo il numero di partita IVA, poi se lo vorrai inserirai altri dati non obbligatori (sito internet, telefono, IBAN, ecc).<\/p>\n<p>Per\u00f2 ti consiglio di inserire:<\/p>\n<blockquote><p><strong>la mail<\/strong>, che ti consentir\u00e0 di inviare attraverso il sistema di posta interna la fattura di cortesia al cliente.<br \/>\n<strong style=\"font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 1rem;\">i termini di incasso della fattura<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 1rem;\">, cos\u00ec da avere una gestione delle scadenze dei possibili incassi e dei report di gestione che possano fornirti informazioni in merito alle scadenze delle fatture emesse.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p>Naturalmente, <strong>potremo anche modificare un cliente gi\u00e0 inserito<\/strong>, andando a scorrere l\u2019elenco oppure <strong>effettuando una ricerca per testo<\/strong>, nel campo in alto a destra, e successivamente cliccando sull\u2019icona della matita e andando sul campo che vogliamo modificare.<\/p>\n<p>Invece <strong>per cancellare un nominativo<\/strong>, occorre cliccare su <strong>\u201c<em>altro<\/em>\u201d<\/strong> e successivamente sull\u2019opzione <strong>\u201c<em>elimina<\/em>\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Anagrafiche fornitori<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Passiamo ora alla <strong>gestione delle anagrafiche fornitori<\/strong>, cliccando sull\u2019<strong>icona <em>acquisti<\/em><\/strong> con il simbolo del camioncino e andiamo al <strong>men\u00f9 \u201c<em>fornitori<\/em>\u201d<\/strong>, opzione <em><strong>fornitori<\/strong><\/em>, qui potrai vedere l\u2019elenco di quelli gi\u00e0 registrati, clicca sul <strong>bottone \u201c<em>nuovo fornitore<\/em>\u201d<\/strong>, cos\u00ec da poter iniziare l\u2019inserimento di un nuovo nominativo.<\/p>\n<p><em><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Il caricamento dati sar\u00e0 analogo a quello dei clienti, per\u00f2 esiste un metodo pi\u00f9 semplice, che dici lo vediamo?<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p>Andiamo a cliccare sul <strong>men\u00f9 \u201c<em>fatture di acquisto<\/em>\u201d<\/strong> e successivamente <strong>\u201c<em>ricezione fatture elettroniche<\/em>\u201d<\/strong>, qui potrai trovare l\u2019elenco delle <strong>fatture arrivate direttamente dallo SDI<\/strong> e pronte per essere registrate in contabilit\u00e0. <em>Mi raccomando non concentrare l\u2019attenzione sull\u2019importazione delle fatture di acquisto<\/em>, lo vedremo in un altro video, prova a <strong>cliccare a destra sul simbolo con la freccia rivolta verso il basso<\/strong>, anche qui \u201cmagicamente\u201d noterai che il sistema ti proporr\u00e0 gi\u00e0 <strong>una scheda fornitore quasi compilata integralmente.<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>Questo accade perch\u00e9 Contabilit\u00e0 in Cloud non rileva quel fornitore gi\u00e0 inserito nel sistema, la prossima volta che cercherai di importare una fattura di quel fornitore non accadr\u00e0 pi\u00f9 perch\u00e9 gi\u00e0 conosciuto.<\/p><\/blockquote>\n<p>Pertanto dovrai solo <strong>verificare l\u2019esattezza dei dati<\/strong> (non darla per scontata, la fattura elettronica non \u00e8 detto che abbia tutti i dati corretti) e compilare <strong>due campi<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>termini di pagamento della fattura<\/strong> (come gi\u00e0 discusso in precedenza),<\/li>\n<li><strong>contropartita<\/strong> (cos\u00ec da identificare la giusta voce di costo che sar\u00e0 proposta in automatico per le successive importazioni nel campo \u201cconto contabilit\u00e0 in cloud).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Naturalmente, potremo anche <strong>modificare un fornitore gi\u00e0 inserito<\/strong>, rientrando nella <strong>sezione <em>fornitori<\/em><\/strong> del <strong>men\u00f9 <em>acquisti<\/em><\/strong>, scorrere l\u2019elenco oppure <strong>effettuando una ricerca per testo<\/strong> nel campo in alto a destra e successivamente cliccando sull\u2019icona della matita e andando sul campo che vogliamo modificare.<\/p>\n<p>Invece per <strong>cancellare un nominativo<\/strong>, occorre cliccare su <strong>\u201c<em>altro<\/em>\u201d<\/strong> e successivamente sull\u2019<strong>opzione \u201c<em>elimina<\/em>\u201d<\/strong>.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Sei un cliente Easyfatt e vuoi gestire la tua contabilit\u00e0 aziendale in autonomia senza rinunciare alla semplicit\u00e0 d\u2019uso del tuo gestionale?<br \/>\n<\/strong>Scopri subito il <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/contabilita\/\">modulo Contabilit\u00e0 in Cloud per Danea Easyfatt<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Terza lezione del corso di Contabilit\u00e0 con il modulo Contabilit\u00e0 in Cloud per Danea Easyfatt: vediamo nel dettaglio cos&#8217;\u00e8 un&#8217;anagrafica clienti e fornitori, e una guida pratica su come gestirla al meglio.<\/p>\n<div 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