{"id":20664,"date":"2021-01-27T16:00:45","date_gmt":"2021-01-27T15:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=20664"},"modified":"2022-06-29T09:07:54","modified_gmt":"2022-06-29T07:07:54","slug":"nota-di-credito-e-pagamenti-gestione-pratica-di-rimborsi-e-compensazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/nota-di-credito-e-pagamenti-gestione-pratica-di-rimborsi-e-compensazioni\/","title":{"rendered":"Nota di credito e pagamenti: gestione pratica di rimborsi e compensazioni"},"content":{"rendered":"

La nota di credito \u00e8 un documento fiscale utilizzato per rettificare importi precedentemente fatturati a un cliente<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Emettere una nota di credito con Easyfatt<\/b> oggi \u00e8 semplice: dall\u2019interno della fattura da stornare cliccare sul pulsante <\/span>Nota di credito<\/span><\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n

Ma come vanno gestiti i pagamenti generati rispettivamente dalla fattura e dalla nota di credito?<\/span><\/i><\/p>\n

Solitamente possiamo distinguere due casi principali:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Rimborso:<\/b> il cliente ha gi\u00e0 pagato e il fornitore procede al rimborso;<\/span><\/li>\n
  2. Compensazione dei documenti:<\/b> il cliente non ha gi\u00e0 effettuato il pagamento, il fornitore procede alla compensazione dei due documenti e alla eventuale richiesta del pagamento per l\u2019importo residuo.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Rimborso\u00a0<\/strong><\/h3>\n

    Se<\/b> il cliente ci ha gi\u00e0 pagato la fattura:<\/b> \u00e8 necessario assicurarsi che all\u2019interno della fattura > alla linguetta \u2018Pagamento\u2019<\/strong><\/em> le scadenze di pagamento (una o pi\u00f9) abbiano la spunta attiva alla colonna \u2018Saldato\u2019<\/strong><\/em> e che la colonna \u2018Data saldo\u2019<\/strong><\/em> risulti correttamente compilata.<\/span><\/p>\n

    Dopo aver emesso la nota di credito a storno totale o parziale della precedente fattura (a seconda del caso), e dopo aver eseguito il rimborso al cliente agire all\u2019interno della nota di credito > alla linguetta \u2018Pagamento\u2019<\/strong> <\/em>spuntare la colonna \u2018Saldato\u2019<\/strong><\/em> e specificare la data di saldo<\/strong>, pari alla data del rimborso.<\/span><\/p>\n

    Compensazione dei documenti<\/h3>\n

    Nel caso in cui il cliente non ci abbia ancora pagato<\/strong>, ci troviamo di fronte a due possibili casistiche:<\/span><\/p>\n

      \n
    1. la nota di credito \u00e8 a<\/span> storno totale<\/b> della fattura, ossia la annulla completamente. I due documenti saranno pertanto identici nell\u2019importo totale documento;<\/span><\/li>\n
    2. la nota di credito \u00e8 a <\/span>storno parziale<\/b> della fattura, ossia ne annulla solo una parte. I due documenti, quindi, avranno importi differenti.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Analizziamo come comportarci nei due casi appena esposti.<\/span><\/p>\n

      In caso di Nota di credito emessa a storno totale della fattura.<\/span><\/b><\/p>\n

      Dopo aver inviato la Nota di credito:<\/span><\/p>\n