L\u2019ultima versione di Easyfatt rilasciata (rev 2022.53<\/strong>) ha, inoltre, introdotto importanti migliorie e novit\u00e0<\/strong> che semplificano e automatizzano la gestione, permettendo di<\/p>\n Scopriamo di seguito come procedere nel dettaglio all\u2019interno del programma, dalla creazione delle anagrafiche agenti al calcolo delle provvigioni nel documento, fino alla liquidazione delle stesse.<\/p>\n Per creare l\u2019anagrafica di un nuovo agente procedere dalla sezione Strumenti<\/em> > Agenti<\/em> > Elenco Agenti<\/em> > pulsante Nuovo.<\/em><\/p>\n Per ogni agente \u00e8 possibile indicare la percentuale di provvigione da applicare a seconda del Listino che verr\u00e0 utilizzato nel documento di vendita e della Classe provvigione associata a ciascun prodotto venduto.<\/p>\n Un agente pu\u00f2 utilizzare le stesse percentuali provvigione di un altro agente tramite il flag “Usa le stesse % provvigione dell’agente<\/em>“.<\/p>\n Il flag “Nascondi” permette inoltre di nascondere un agente non pi\u00f9 operativo.<\/p>\n Nella scheda anagrafica di ciascun prodotto, agendo nella linguetta Caratteristiche<\/em> > nel campo \u201cClasse provvig.<\/em>\u201d, \u00e8 possibile impostare la Classe di provvigione che si desidera associare al prodotto, oppure indicare che l\u2019articolo non \u00e8 soggetto al calcolo delle provvigioni selezionando \u201c(Senza provvigioni)<\/em>\u201d.<\/p>\n Cliccando sull\u2019icona di \u2018foglio e matita<\/em>\u2019, alla destra del campo, si accede all\u2019elenco delle classi di provvigione dove \u00e8 possibile:<\/p>\n Una classe di provvigione andr\u00e0 configurata come predefinita, spuntando l\u2019apposita colonna \u2018Predef<\/em>\u2019,<\/em> e verr\u00e0, quindi, automaticamente<\/p>\n All\u2019interno dell\u2019anagrafica di ciascun cliente > agendo alla linguetta Rapporti commerciali > nel campo Agente \u00e8 possibile associare un agente specifico al cliente, che verr\u00e0 automaticamente proposto in fase di compilazione di un nuovo documento di vendita per il cliente stesso.<\/p>\n In fase di creazione di un nuovo documento di vendita viene automaticamente proposto l’agente associato al cliente, se specificato nella su scheda anagrafica.<\/p>\n \u00c8 comunque possibile impostare l\u2019agente o variare il nominativo proposto agendo manualmente nell\u2019apposito campo \u2018Agente<\/em>\u2019 del documento, scegliendo tra quelli nell\u2019elenco del men\u00f9 a tendina che si apre.<\/p>\n Nelle righe documento comparir\u00e0, quindi, la colonna della provvigione, che, nell’inserimento di nuove righe, sar\u00e0 valorizzata automaticamente con la percentuale attribuita all’agente nell’elenco agenti, in base al listino applicato al documento e alla classe provvigione associata al prodotto. Questo valore, all\u2019occorrenza,\u00a0 pu\u00f2 essere modificato manualmente riga per riga.<\/p>\n La linguetta Provvigione del documento riepiloga il totale del venduto e la relativa provvigione dovuta all’agente: se \u00e8 presente la data di liquidazione significa che quella provvigione \u00e8 gi\u00e0 stata versata all’agente.<\/p>\n Accedendo alla sezione Strumenti<\/em> > Agenti<\/em> > \u2018Liquida provvigioni<\/em>\u2019 \u00e8 possibile verificare lo stato delle liquidazioni provvigionali degli agenti ed effettuare la stampa, oltre alla liquidazione effettiva, di quanto dovuto.<\/p>\n Nel campo \u2018Agente<\/em>\u2019 \u00e8 possibile selezionare un agente specifico per visualizzare solo le fatture a lui associate.<\/p>\n La spunta \u201cSolo fatture con provvigioni da liquidare<\/em>\u201d consente di vedere solo le provvigioni delle fatture che effettivamente devono ancora essere liquidate.<\/p>\n Di norma le aziende corrispondono provvigioni solo su fatture interamente saldate (cio\u00e8 totalmente pagate dai clienti), ma \u00e8 eventualmente possibile escludere questo tipo di filtro togliendo la spunta all\u2019apposita voce \u201cSolo fatture interamente saldate<\/em>\u201d.<\/p>\n \u00c8, inoltre, possibile filtrare le fatture da liquidare in base alla data del documento oppure alla data dell’ultimo pagamento del documento.<\/p>\n Il calcolo delle provvigioni da liquidare avviene sui seguenti tipi di documento:<\/p>\n Nell’elenco delle provvigioni si pu\u00f2 vedere il totale del venduto (il totale delle righe del documento con % di provvigione calcolata), l’importo della provvigione ed una percentuale del saldato che indica quale quota della fattura \u00e8 stata pagata dal cliente.<\/p>\n Selezionare, quindi, con spunta sulla prima colonna, tutte le provvigioni che si desidera liquidare e premere Liquida provvigioni. Questa operazione andr\u00e0 ad inserire la data di liquidazione all’interno dei documenti scelti, nella linguetta Provvigioni.<\/p>\n Per ricavare l\u2019elenco dei pagamenti insoluti o da incassare associati al rispettivo agente, agire nella sezione Pagamenti<\/em> > Entrate<\/em>, quindi:<\/p>\n\n
1 – Impostare gli agenti<\/h3>\n
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<\/p>\n2 – Definire le classi di provvigione<\/h3>\n
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<\/h3>\n3 – Associare un agente al cliente<\/h3>\n
4 – Associare l\u2019agente al documento di vendita<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/unnamed-3.png\")
<\/p>\n5 – Liquidazione delle provvigioni<\/h3>\n
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<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/unnamed-1.png\")
<\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/unnamed.png\")
<\/p>\nReport dei pagamenti insoluti o da incassare per agente<\/h3>\n
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![\"Corso](\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/banner-720x120-articolo-trucchetto.jpg\" "\\"Scopri")
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